隨著移動(dòng)通信技術(shù)的升級(jí)換代，通信設(shè)備商們歷經(jīng)數(shù)輪整合，終于在3G時(shí)代結(jié)束了諸侯混戰(zhàn)式的痛苦競(jìng)爭(zhēng)，迎來(lái)了華為、諾基亞、愛(ài)立信和中興四強(qiáng)割據(jù)的相對(duì)穩(wěn)定期，雖然彼此競(jìng)爭(zhēng)仍然難免，但在全球800多家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的4G網(wǎng)絡(luò)投資所形成的巨大奶酪只能在四五家廠商之間分享的有利形勢(shì)下，不用為生死存亡擔(dān)憂的四大廠商的利益其實(shí)是一致的，將他們統(tǒng)稱為“華為們”并不為過(guò)，他們共同的愿景還是如何在5G時(shí)代延續(xù)相對(duì)壟斷的市場(chǎng)格局。
 

然而，“細(xì)小的變化”其實(shí)已在發(fā)生，被“華為們”用3GPP、GSMA等封閉組織及其嚴(yán)密的通信標(biāo)準(zhǔn)體制所保護(hù)起來(lái)的“奶酪”已然不再是禁臠。

近日于倫敦舉辦的2018年TIP峰會(huì)上，兩大歐洲運(yùn)營(yíng)商沃達(dá)豐（Vodafone）和西班牙電信（Telefonica）高調(diào)宣布“OpenRAN才是未來(lái)”以撼動(dòng)傳統(tǒng)的無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)（RAN）市場(chǎng)，并且通過(guò)公布通信業(yè)首份OpenRAN RFI中標(biāo)結(jié)果的方式來(lái)證明，動(dòng)“華為們”的奶酪，他們是認(rèn)真的。

在整個(gè)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)中，無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)（RAN）是用戶終端與核心通信網(wǎng)絡(luò)之間的首要連接點(diǎn)，是最基礎(chǔ)，也是分布最廣、使用數(shù)量最多因而也是運(yùn)營(yíng)商投資最大的部分，咨詢機(jī)構(gòu)Analysys Mason的調(diào)查結(jié)果是用于RAN的投資占運(yùn)營(yíng)商全部CAPEX的55%左右；全球運(yùn)營(yíng)商在2017年在RAN上的投資超過(guò)了700億美元，而這其中95%以上的份額都牢牢把握在華為、諾基亞、愛(ài)立信和中興這四家廠商手里。

此次沃達(dá)豐和西班牙電信高調(diào)宣布的OpenRAN，就 是一項(xiàng)以軟件為中心的、基于通用供應(yīng)商的中立硬件來(lái)構(gòu)建2G、3G 和4G無(wú)線解決方案的開(kāi)源計(jì)劃。其目的就是通過(guò)解耦傳統(tǒng)電信設(shè)備的軟硬件，采用通用硬件代替?zhèn)鹘y(tǒng)專用設(shè)備，以通用處理 (GPP) “開(kāi)放” 接口實(shí)現(xiàn)不同廠家的設(shè)備模塊式組網(wǎng)，從而解除單一設(shè)備商對(duì)BBU和RRU的綁定，并最終打破“華為們”對(duì)無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)（RAN）市場(chǎng)的壟斷來(lái)進(jìn)一步降低建網(wǎng)成本，提高運(yùn)行效率。

面對(duì)由OTT帶來(lái)的流量劇增的網(wǎng)絡(luò)壓力和增量不增收的財(cái)務(wù)壓力，成本關(guān)注成為電信運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)先事項(xiàng), 尤其是在占據(jù)了投資大頭的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)方面，他們迫切需要引進(jìn)新技術(shù)和新廠家來(lái)發(fā)起新的變革。

沃達(dá)豐集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略與架構(gòu)負(fù)責(zé)人 Yago Tenorio在本次TIP峰會(huì)上直言不諱地說(shuō)：“在過(guò)去的幾年里, 我們一直在思考我們?nèi)绾文茳c(diǎn)燃這個(gè)行業(yè)并引進(jìn)新的供應(yīng)商”。與之合作的西班牙電信研發(fā)CEO David del Val Latorre則進(jìn)一步解釋說(shuō)，“我們希望在RAN上創(chuàng)立一個(gè)超低的成本架構(gòu)，因此我們需要一個(gè)具有新成本架構(gòu)但又能提供與現(xiàn)網(wǎng)設(shè)備同等性能的無(wú)線設(shè)備，因此這個(gè)方案只能是開(kāi)放的”。

這兩家運(yùn)營(yíng)商在2018年6月份面向行業(yè)里的中小創(chuàng)新企業(yè)發(fā)布了一份包括650項(xiàng)要求在內(nèi)的RFI，涵蓋了OpenRAN平臺(tái)、無(wú)線硬件、2/3/4G功能、基帶和基站控制器等需求。經(jīng)過(guò)四個(gè)月的評(píng)估，Parallel Wireless、Mavenir和Altiostar從20多家應(yīng)標(biāo)公司中脫穎而出，正式加入OpenRAN計(jì)劃來(lái)配合運(yùn)營(yíng)商搶奪“華為們”的奶酪。

按照計(jì)劃，沃達(dá)豐將安排Parallel Wireless于今年第四季度在土耳其、Mavenir 和 Altiostar于明年第一季度在非洲開(kāi)始OpenRAN的新試點(diǎn)。沃達(dá)豐集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略與架構(gòu)負(fù)責(zé)人 Yago Tenorio 在宣布這一結(jié)果時(shí)，表示這三個(gè)試點(diǎn)的目的在于測(cè)試運(yùn)營(yíng)和商業(yè)模式，因此都將是規(guī)模性試點(diǎn)。同時(shí)，西班牙電信也將與這三家公司合作在南美洲的秘魯和哥倫比亞同步啟動(dòng)規(guī)模試點(diǎn)。

由此，被沃達(dá)豐和西班牙電信視為驅(qū)動(dòng)RAN市場(chǎng)創(chuàng)新和變革力量的Parallel Wireless、Mavenir和Altiostar這三家公司一舉被推到了“巨人殺手”的高度，那么這些要?jiǎng)印叭A為們”的奶酪的新供應(yīng)商都是什么來(lái)頭呢？

Parallel Wireless號(hào)稱是端到端 2G、3G 和 4G 開(kāi)放式無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò) (RAN) 解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者，在多技術(shù)vRAN領(lǐng)域的創(chuàng)新與卓越性已經(jīng)獲得27個(gè)行業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)認(rèn)可。Parallel Wireless的戰(zhàn)略是重新定義無(wú)線基礎(chǔ)架構(gòu)市場(chǎng)，使運(yùn)營(yíng)商們能夠像部署企業(yè)Wi-Fi一樣簡(jiǎn)單低成本地部署蜂窩網(wǎng)絡(luò)。Parallel Wireless的創(chuàng)始人和高管團(tuán)隊(duì)主要來(lái)自AT&T和朗訊的貝爾實(shí)驗(yàn)室。

Mavenir號(hào)稱是業(yè)界唯一的100% 軟件驅(qū)動(dòng)的、 端到端的云原生網(wǎng)絡(luò)軟件提供商。公司主要戰(zhàn)略是在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施堆棧各個(gè)層級(jí)的完全虛擬化、5G就緒軟件解決方案方面占據(jù)領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，幫助通訊服務(wù)供應(yīng)商采用云端服務(wù)及實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)虛擬化。Mavenir目前能夠提供包括VoLTE、VoWiFi、vEPC和Cloud RAN在內(nèi)的完全虛擬化的端到端下一代核心網(wǎng)和接入網(wǎng)絡(luò)。公司創(chuàng)始人和高管團(tuán)隊(duì)主要來(lái)自阿爾卡特-朗訊。

Altiostar 號(hào)稱是移動(dòng)寬帶行業(yè)的第一個(gè)提供vRAN方案的 提供商。公司主要的產(chǎn)品是為L(zhǎng)TE市場(chǎng)提供解決室外覆蓋和室內(nèi)容量需求的無(wú)線接入設(shè)備，號(hào)稱與傳統(tǒng)無(wú)線設(shè)備相比，采用其vRAN方案能降低 20%-30%的總成本（TCO）。公司高管團(tuán)隊(duì)主要出身于思科公司。

可以看出，這三家都是來(lái)自美國(guó)的創(chuàng)新型科技公司，他們的創(chuàng)始人和高管團(tuán)隊(duì)大多來(lái)自傳統(tǒng)電信企業(yè)，他們了解運(yùn)營(yíng)商客戶的痛點(diǎn)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手電信設(shè)備商的弱點(diǎn)，他們都致力于通過(guò)采用創(chuàng)新的開(kāi)放式架構(gòu)和云化技術(shù)來(lái)顛覆傳統(tǒng)的通信解決方案，更低的成本和更高的效率是他們用以打動(dòng)運(yùn)營(yíng)商客戶的主要賣點(diǎn)。

從OpenRAN RFI的結(jié)果公布來(lái)看，他們的賣點(diǎn)確實(shí)戳到了運(yùn)營(yíng)商的痛處。按照咨詢機(jī)構(gòu)Analysys Mason的預(yù)測(cè)，受5G投資的驅(qū)動(dòng)，全球運(yùn)營(yíng)商的CAPEX投資將從2017年的1397億美元增長(zhǎng)到2025年的1817億美元；而咨詢機(jī)構(gòu)IDC對(duì)全球運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入的預(yù)測(cè)則從2017年的279億美元一路下滑到2022年的273.8億美元。

要解決收入不斷下降而投資需求持續(xù)增長(zhǎng)的矛盾，是沃達(dá)豐和西班牙電信規(guī)�；疧penRAN現(xiàn)網(wǎng)試點(diǎn)的重要推動(dòng)力。運(yùn)營(yíng)商的日子不好過(guò)，他們只好“動(dòng)”設(shè)備供應(yīng)商的奶酪，西班牙電信高管表示, 他們?cè)u(píng)估OpenRAN方案將使得每居民的網(wǎng)絡(luò)覆蓋平均成本下降5~10倍，且數(shù)據(jù)流量成本降低3倍。

與其他那些專注于規(guī)范和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)研究的無(wú)線技術(shù)虛擬化組織（如xRAN論壇）不同，沃達(dá)豐和西班牙電信在TIP組織下引領(lǐng)的OpenRAN計(jì)劃更強(qiáng)調(diào)落地實(shí)施和軟硬件交付，因此他們是在非常認(rèn)真地推動(dòng)OpenRAN的商用時(shí)間表。一旦他們與Parallel Wireless、Mavenir和Altiostar在非洲和南美洲的規(guī)模商用試點(diǎn)成功，其影響將擴(kuò)散到同在TIP組織里包括德國(guó)電信（Deutsche Telecom）、英國(guó)電信（British Telecom）、韓國(guó)電信（SK Telecom）、中國(guó)聯(lián)通等在內(nèi)的70多家運(yùn)營(yíng)商盟友。

而且，雖然這次沃達(dá)豐和西班牙電信公布的OpenRAN RFI主要面向2/3/4G，但通過(guò)OpenRAN在4G網(wǎng)絡(luò)上成功驗(yàn)證奠定商用基礎(chǔ)，進(jìn)而借助網(wǎng)絡(luò)切片化特點(diǎn)在5G上實(shí)現(xiàn)對(duì)“華為們”的絕地反擊是發(fā)標(biāo)方和應(yīng)標(biāo)方彼此心照不宣的默契。

由此看來(lái)，通過(guò)OpenRAN來(lái)打破傳統(tǒng)電信設(shè)備商的壟斷，強(qiáng)行拿走“華為們”的奶酪，運(yùn)營(yíng)商們這次確實(shí)是認(rèn)真的！那么，“華為們”有象小老鼠嗅嗅和匆匆一樣“隨時(shí)做好奶酪被拿走的準(zhǔn)備”嗎？

至少?gòu)腡IP組織里只有諾基亞一家傳統(tǒng)無(wú)線設(shè)備廠商參與其中的狀況來(lái)看，難言樂(lè)觀。畢竟放棄舊的奶酪，擁抱OpenRAN對(duì)于“華為們”而言，意味著要推倒以前通過(guò)巨額研發(fā)投入和慘烈市場(chǎng)拼殺修筑起來(lái)的護(hù)城墻，開(kāi)門揖盜，尤其是在IT廠家高舉Cloud大旗接連攻陷電信市場(chǎng)的業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)和通信交換系統(tǒng)之后，無(wú)線接入網(wǎng)（RAN）已經(jīng)是這些傳統(tǒng)通信設(shè)備廠商可以固守的最后陣地。

再退，其實(shí)已無(wú)生機(jī)。OpenRAN的目標(biāo)是解耦傳統(tǒng)電信設(shè)備的軟硬件，采用通用硬件代替?zhèn)鹘y(tǒng)專用設(shè)備，以通用處理 (GPP) “開(kāi)放” 接口實(shí)現(xiàn)不同廠家的設(shè)備模塊式組網(wǎng)，這意味著無(wú)線接入設(shè)備（RAN）在硬件形態(tài)上將白盒化和商品化，技術(shù)壁壘不復(fù)存在，任何一家具備通用硬件生產(chǎn)能力的制造商都可以殺入戰(zhàn)團(tuán)，無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)（RAN）市場(chǎng)將從四強(qiáng)爭(zhēng)霸重回血雨腥風(fēng)的亂軍拼殺。

并且，無(wú)線接入產(chǎn)品的價(jià)格和價(jià)值體系都將由此重塑，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)將集中于通信軟件功能的開(kāi)發(fā)，但這個(gè)被高度擠壓的市場(chǎng)基本上容不下10萬(wàn)級(jí)員工規(guī)模的公司。OpenRAN時(shí)代的核心競(jìng)爭(zhēng)力將從規(guī)模實(shí)力轉(zhuǎn)化到比拼敏捷性和靈活度，本次中標(biāo)OpenRAN RFI的Parallel Wireless、Mavenir和Altiostar都是只有數(shù)千名員工的中小型軟件公司。

所以，雖然眼前的奶酪已經(jīng)開(kāi)始變質(zhì)，但朝著OpenRAN的方向去發(fā)現(xiàn)新奶酪仍然是“華為們”的自斷臂膀的一條死路。因此，對(duì)于當(dāng)前的武林盟主華為和百年老店諾基亞、愛(ài)立信而言，最重要的是盡快抓住“閃著誘人的光亮”的 5G奶酪來(lái)養(yǎng)肥自己，以便拉長(zhǎng)了時(shí)間和Parallel Wireless、Mavenir和Altiostar這些OpenRAN的先驅(qū)慢慢地打消耗戰(zhàn)。